EQS-Adhoc: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: AT&S beabsichtigt die Emission einer (Hybrid)Wandelschuldverschreibung und/oder einer Hybridanleihe; keine Dividende für das Geschäftsjahr 2025/26
EQS-Adhoc: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: AT&S beabsichtigt die Emission einer (Hybrid)Wandelschuldverschreibung und/oder einer Hybridanleihe; keine Dividende für das Geschäftsjahr 2025/26
EQS-Ad-hoc: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG / Schlagwort(e):
Anleihe/Dividende
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: AT&S beabsichtigt die
Emission einer (Hybrid)Wandelschuldverschreibung und/oder einer
Hybridanleihe; keine Dividende für das Geschäftsjahr 2025/26
20.05.2026 / 19:34 CET/CEST
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AT&S beabsichtigt die Emission einer (Hybrid)Wandelschuldverschreibung
und/oder einer Hybridanleihe; keine Dividende für das Geschäftsjahr
2025/26
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR
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GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND, SINGAPUR(S), BELGIEN(S), FRANKREICH(S),
ITALIEN(S) ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHGUNG,
WEITERGABE ODER VERTEILUNG RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT.
Leoben – Die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft
(„AT&S“) beabsichtigt die Emission einer tief nachrangigen
Wandelschuldverschreibung ohne Laufzeitende mit vorzeitiger
Rückzahlungsmöglichkeit der Gesellschaft
((Hybrid)Wandelschuldverschreibung) und/oder einer tief nachrangigen
Anleihe ohne Laufzeitende mit vorzeitiger Rückzahlungsmöglichkeit der
Gesellschaft (Hybridanleihe).
Die Details der potenziellen Emissionen wie Gesamtnennbetrag,
Emissionspreis, Wandlungspreis (im Falle der
(Hybrid)Wandelschuldverschreibung), Zeitpunkt der Rückzahlungsmöglichkeit
und Kupon würden auf Basis der zum Zeitpunkt der jeweiligen Durchführung
jeweils gültigen Marktbedingungen ermittelt werden.
Das Emissionsvolumen der beiden Finanzierunginstrumente gemeinsam könnte
in Summe bis zu maximal 500 Mio. € betragen, wobei jedes der beiden
Finanzierungsinstrumente auf einen maximalen Betrag von 400 Mio. €begrenzt
sein würde. Sollte sich der Vorstand der AT&S daher entscheiden, lediglich
eine (Hybrid)Wandelschuldverschreibung oder lediglich eine Hybridanleihe
aber nicht beide Finanzierungsinstrumente zu begeben, wäre das
Emissionsvolumen insgesamt mit maximal 400 Mio. € begrenzt.
Die (Hybrid)Wandelschuldverschreibung würde in neue, auf den Inhaber
lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) der AT&S wandelbar
sein.
Die (Hybrid)Wandelschuldverschreibung sowie die Hybridanleihe würden zu
100% ihres Nennbetrages in einer Stückelung von je 100.000 € begeben und
sich ausschließlich an institutionelle Investoren richten. Die
Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre auf die
(Hybrid)Wandelschuldverschreibung würden ausgeschlossen werden.
Hingewiesen wird in diesem Zusammenhang auf die Berichte des Vorstands von
Juni 2024 und vom heutigen Tag. Die Berichte sind auf der Internetseite
der Gesellschaft ([3] www.ats.net –
[4] https://ats.net/ir-news/bericht-des-vorstands-vom-20-05-2026/)
zugänglich.
Die Gesellschaft hat verschiedene Finanz- und Rechtsberater beauftragt und
der Aufsichtsrat hat heute seine grundsätzliche Zustimmung erteilt.
Die Durchführung der potenziellen Emissionen ist insbesondere abhängig von
den gegebenen Marktbedingungen und finalen Organbeschlüssen und könnte
noch im zweiten oder dritten Quartal 2026 stattfinden.
Der mögliche Emissionserlös würde der Refinanzierung dienen und außerdem
die Kapitalbasis von AT&S stärken.
Zudem hat der Vorstand von AT&S beschlossen, der 32. ordentlichen
Hauptversammlung am 9. Juli 2026 vorzuschlagen, für das Geschäftsjahr
2025/26 – wie dies im Vorjahr der Fall war – keine Dividende
auszuschütten.
Rechtlicher Hinweis:
Diese Mitteilung ist weder ein Prospekt oder ein Angebotsdokument noch ein
Angebot, eine Aufforderung oder Einladung zum Verkauf oder zum Kauf von
Wertpapieren der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Aktiengesellschaft noch eine Finanzanalyse oder eine auf
Finanzierungsinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung.
Die Wertpapiere wurden nicht und werden nicht gemäß ausländischen
Wertpapiergesetzen, insbesondere gemäß dem U.S. Securities Act of 1933 in
der derzeit geltenden Fassung („Securities Act“), bei ausländischen
Wertpapierbehörden registriert und dürfen insbesondere in den Vereinigten
Staaten von Amerika („USA“) ohne Registrierung oder Ausnahme von den
Registrierungserfordernissen gemäß dem Securities Act weder angeboten noch
verkauft werden.
Diese Mitteilung ist nicht zur Weitergabe oder Verbreitung, direkt oder
indirekt, in oder innerhalb der USA, Australien(s), Kanada(s), Japan(s),
dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland, Singapur(s),
Belgien(s), Frankreich(s), Italien(s) oder anderen Ländern, in denen die
Weitergabe oder Verbreitung rechtswidrig wäre, bestimmt und darf nicht an
Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in solchen Ländern
verteilt oder weitergeleitet werden. Ein öffentliches Angebot von
Wertpapieren in den USA findet nicht statt.
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft – Advanced
Technologies & Solutions
AT&S ist ein global führender Anbieter von hochwertigen IC-Substraten und
Leiterplatten. Das Unternehmen entwickelt und produziert innovative
Verbindungstechnologien für digitale Schlüsselindustrien: mobile
Endgeräte, Automotive & Aerospace, Industrial, Medical sowie
High-Performance Computing für KI-Anwendungen. Mit Produktionsstandorten
in Österreich (Leoben, Fehring), China (Shanghai, Chongqing), Malaysia
(Kulim) und Indien (Nanjangud) sowie einem europäischen Kompetenzzentrum
für R&D und IC-Substrat-Produktion in Leoben gestaltet AT&S den digitalen
Wandel aktiv mit – durch zukunftsweisende Investitionen in Forschung und
Entwicklung sowie einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. Das
Unternehmen beschäftigt derzeit etwa 13.000 Mitarbeiter:innen. Weitere
Infos auch unter [5] www.ats.net
Medien-Download:
Im AT&S Media Portal [6] https://ats.canto.de/v/press finden Sie stets
aktualisiertes Bildmaterial zu AT&S.
Medienkontakt:
Gerald Reischl, Vice President Corporate Communications
Tel: +43 3842 200 4252; Mobil: +43 664 8859 2452; [7]g.reischl@ats.net
Kontakt Investor Relations:
Philipp Gebhardt, Vice President Investor Relations
Tel: +43 3842 200 2274; Mobile: +43 664 7800 2274; [8]p.gebhardt@ats.net
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft
Fabriksgasse 13
8700 Leoben / Österreich
[9] www.ats.net
Ende der Insiderinformation
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
Fabriksgasse 13
8700 Leoben
Österreich
Telefon: +43 (1) 3842200-0
E-Mail: ir@ats.net
Internet: www.ats.net
ISIN: AT0000969985, AT0000A09S02
WKN: 922230
Indizes: ATX
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart, Tradegate BSX; Wiener Börse (Amtlicher
Handel)
EQS News ID: 2330950
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2330950 20.05.2026 CET/CEST
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3. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=0f51707980ec28aa6913e5887cb44c51&application_id=2330950&site_id=apa_ots_austria~~~18b544d0-9c71-4160-bd95-cc8b9aff9fbf&application_name=news
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6. https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=fe47f8d3a1ae6c4372d7bedb957f80bd&application_id=2330950&site_id=apa_ots_austria~~~18b544d0-9c71-4160-bd95-cc8b9aff9fbf&application_name=news
7. g.reischl@ats.net
8. p.gebhardt@ats.net
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